Arab National Bank lance une émission de sukuks de catégorie 1 en dollars

Arab National Bank a annoncé le lancement d'une émission de sukuks de capital additionnel de catégorie 1, libellés en dollars américains, dans le cadre de son programme international d’émission de sukuks de capital additionnel de catégorie 1. L’opération se déroulera du 2 au 3 septembre en cours, la valeur finale et les conditions de l’émission étant déterminées en fonction des conditions du marché.

La banque a précisé dans un communiqué publié sur « Tadawul Saudi Arabia » que ANB Capital, Arab Bank, Arqaam Capital Limited, ISB Capital Limited, Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs International, HSBC Bank plc, Mizuho International plc, Standard Chartered Bank et Warba Bank K.S.C.P. ont été désignés comme chefs de file et teneurs de livre. Le montant minimum de souscription est fixé à 200 000 dollars, avec des incréments de 1 000 dollars.

Selon « Tadawul », les sukuks peuvent être rachetés dans certains cas, comme détaillé dans la note d’information principale relative à l’émission.

« Tadawul Saudi Arabia » a également indiqué, conformément au communiqué, que cette annonce ne constitue ni une invitation ni une offre d’achat, de détention ou de souscription à des titres financiers, et que l’opération est soumise aux conditions et modalités des sukuks. La banque communiquera toute évolution significative en temps voulu, conformément à la réglementation en vigueur.

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