Arab National Bank prévoit une émission de sukuks AT1 en dollars

Arab National Bank a annoncé son intention d’émettre des sukuks de capital additionnel de catégorie 1 (AT1) libellés en dollars américains, dans le cadre de son programme international d’émission de sukuks de capital additionnel de catégorie 1, mis à jour le 20 août 2026.

La banque a précisé dans un communiqué publié ce jour sur « Tadawul Saudi Arabia » que cette émission sera réalisée via une société à objet spécifique, avec un placement des sukuks auprès d’investisseurs qualifiés en Arabie saoudite et à l’international.

Arab National Bank a mandaté ANB Capital, Arqaam Capital Limited, ASB Capital Limited, Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs International, HSBC LC, Mizuho International plc, Standard Chartered Bank et Warba Bank K.S.C.P. pour accompagner l’opération.

La banque a indiqué que le montant de l’émission et les conditions des sukuks seront déterminés ultérieurement en fonction des conditions de marché, précisant que l’objectif est de renforcer les fonds propres de catégorie 1 et d’utiliser le produit pour les besoins bancaires généraux.

La banque a souligné que l’émission reste soumise à l’approbation des autorités réglementaires compétentes, le cas échéant, et sera réalisée conformément aux lois et règlements en vigueur.

Arab National Bank, selon « Tadawul », a insisté sur le fait que cette annonce ne constitue ni une invitation, ni une offre d’achat, de détention ou de souscription à des titres, et qu’elle communiquera toute évolution significative en temps voulu, conformément à la réglementation applicable.

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